Première partie
L'action commence à la fin de l'hiver au Nord des Marches d'Azilian dans le Royaume de Laelith. Une éruption volcanique a eu lieu, créant des lacs de lave et attirant toute une foule de curieux.
Les aventuriers : Althéa (Tabaxi Barbare), Kroak (Aarakocra Mage),Orilo Ogolokanu (Goliath Guerrier), Croc (Féral Prêtre) et Slaan (Grung Roublard), sont recrutés par Régulus, un prêtre mage du Temple de l'Oiseau de Feu, qui souhaite une escorte pour expérimenter près d'un lac de lave dans une zone dangereuse.
Après un combat contre un Méphite de lave et un autre de vapeur, Régulus parvient à créer trois objets magiques. Il proposera ensuite à ses protecteurs de livrer ces objets. L'un est un anneau qui permet de jouer avec les flammes, l'autre un bracelet qui régule la température corporelle, le dernier un orbe de cristal renfermant une larme de lave. L'anneau doit être apporté à Tharan, propriétaire d'une mine d'opales à quelques jours au Sud, le bracelet à un certain Kardiom, fouineur (détective) à la capitale Azil au Sud ; l'orbe doit être apportée très loin au Sud dans la jungle du Kalt, à une communauté mystique récemment installée dont le credo est l'invocation du Phénix.
Deuxième partie
Le groupe d'aventuriers arrive à la Tournemine pour apporter l'anneau à Tharan. Ils y rencontrent Rowena, la veuve de Tharan, qui leur explique que ce dernier est mort il y a un an noyé dans une tourbière acide. Elle leur présente Ogar, capitaine des gardes, avec lequel elle s'est remariée et a déjà eu un bébé nommé Tweek, ce qui est un prénom ridicule. Il y a aussi un panda famélique attaché, que Rowena nomme Tuc. Ogar a l'air confus.
La mine a été libérée par Tharan d'un nécromant nommé Thromber le Chevalier Sorcier et de Tromal, sa Dracoliche, il y a trois années de ça. En investiguant les ruines de sa forteresse d'ossements, après avoir vaincu un squelette Ogre et un lierre malade fermement décidé à tuer le Goliath, les aventuriers découvrent l'existence d'un rituel permettant de réincarner un esprit en trempant le fruit d'une union illégitime dans le sang de son père. Le fruit en question doit être âgé de neuf mois, neuf jours et neuf heures : c'est le lendemain au soir.
A l'heure dite, aux ruines d'ossements, le groupe affronte des sectateurs du Crâne Rouge et découvre Rowena dans une crypte, tentant d'inciter Ogar à attaquer. Grâce à un sort de Kroak, Ogar reprend ses esprits et intime l'ordre de tuer Rowena pour faire revenir Tharan. De retour à la mine, le panda est effectivement redevenu Tharan. Rowena était sous l'influence de l'esprit de Thromber, réveillé par la haine qu'elle avait pour Tharan (car ce dernier l'a enlevée à son père le Baron Ach Fell contre un tas d'or). Thromber, à travers elle, a transformé Tharan en panda, charmé Ogar et appris le rituel à Rowena. Elle devait tremper Tweek dans le sang d'Ogar pour que le corps du bébé accueille l'esprit de Thromber.
Tharan voulait offrir l'anneau à l'enfant qu'il aurait avec Rowena ; finalement, il n'a ni l'enfant ni la mère, mais il a le cadeau.
Tharan et Ogar étant redevenus opérationnels, il est temps de régler les affaires urgentes : une mine secondaire appartenant à un petit clan Nain aux alentours de la Tournemine est probablement devenu le repaire d'un groupe important de sectateurs du Crâne Rouge récemment installés dont le chef est lui aussi sous l'influence du nécromant presque défunt. S'il n'ont pas envoyé tous leurs hommes aux ruines d'ossements pour sécuriser la résurrection de Thromber, c'est que ce qu'ils font là bas est plus important encore aux yeux de Thromber lui même. Tharan prépare une intervention en force avec la Garde pour le soir même et demande à ses sauveurs de l'assister.